Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Madame de Maintenon ist als Louis' Favoritin zurückgekehrt und wird von ihm zur engsten Beraterin ernannt. Sie bestärkt ihn in seinem Vorhaben, entschiedener gegen die Protestanten vorzugehen. Maria Theresia leidet immer häufiger unter heftigen Stimmungsschwankungen und Wahnvorstellungen, man befürchtet, sie sei von einem bösen Geist besessen. Philippe erfährt vom Geheimbund der 'Ritter von Damaskus'. Guillaume wird kompromittiert und widerruft, zum Entsetzen seiner Schwester Janne, seinen protestantischen Glauben. Ein geheimnisvoller Gesandter des Vatikans, Di Marco, verlangt von Bontemps, zum Mann mit der eisernen Maske geführt zu werden. Chevalier bittet Delphine um ihre Hand, bekommt jedoch eine Abfuhr. Unterdessen versöhnt sich Maria Theresia mit Louis und stirbt kurz darauf.