Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Montespan nimmt an einer schwarzen Messe von Pater Etienne teil. Fabien Marchal platzt dazwischen und lässt Etienne festnehmen während Montespan unerkannt entkommen kann. Louis und Philippe wollen Thomas überführen, daher verbringt Phillipe viel Zeit mit Thomas, um dessen Vertrauen zu gewinnen. Der Chevalier reagiert eifersüchtig. Von der Front trifft die Nachricht ein, dass französische Truppen in der Pfalz eingefallen sind und dort ein Blutbad unter Zivilisten angerichtet haben, darunter auch Verwandte der Prinzessin. Louis flüchtet sich verstärkt in Religiosität vertraut sich dabei der tief frommen Madame Scarron an. Fabien foltert Pater Etienne, um die Namen seiner Anhänger zu erfahren. Etienne verrät jedoch niemanden, sondern provoziert ihn aufs Äußerste, indem er genüsslich die Ermordung Claudines schildert, bis Fabien die Beherrschung verliert und Etienne ersticht.