Der illegal in Deutschland lebende Darko verdient seinen Lebensunterhalt mit Autoteilen und Taubenzucht, während er sich um seine kranke Mutter kümmert und eine leidenschaftliche Beziehung zu der mysteriösen Alina beginnt.

Darko, 22, lebt ohne Aufenthaltserlaubnis mit seiner kranken Mutter in Deutschland und versteckt sich vor der Polizei. Seine besten Freunde Yanoosh und Manolo teilen ein ähnliches Schicksal. Mit ihnen verkauft der Mazedonier alte Autoteile und hält Brieftauben, die er auf Hochzeiten fliegen lässt. Das wenige Geld, das Darko dabei verdient, kassiert der Vermieter ein, der ihn in der Hand hat. Er droht damit, Darko und seine Mutter aus dem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus zu werfen und sie der Polizei zu verraten. Darkos Leben ändert sich ganz plötzlich, als er vor dem Ertrinken aus einem See gerettet wird. Seine Retterin ist eine geheimnisvolle Frau namens Alina. In derselben Nacht fährt er sie auf seinem Moped nach Hause. Der junge Migrant und die ältere Alina kommen sich näher und beginnen eine wild-romantische Affäre. Gleichzeitig muss sich Darko um seine kranke Mutter kümmern, auf sie aufpassen und Medikamente besorgen. Alina befindet sich in einer privilegierteren Situation, hat allerdings auch mit familiären Problemen und dem Verlust eines Kindes zu kämpfen. Darkos Freunden ist Alina ein Dorn im Auge. Je mehr er um sie kämpft, umso mehr wird er sich der Unvereinbarkeit der beiden Welten bewusst. Währenddessen verschlechtern sich die Symptome von Darkos Mutter. Die Welt des jungen Mazedoniers droht auseinanderzubrechen.