Im Zweiten Weltkrieg ist Jojo Mitglied der Hitlerjugend. Stets an seiner Seite: sein imaginärer Freund Adolf Hitler. Eines Tages findet Jojo heraus, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt.

Der 10-jährige deutsche Junge namens Jojo weiss in den 1930er Jahren nicht so recht, wie er in seine Umgebung hineinpassen soll. Von seinen Altersgenossen wird er gehänselt und von seiner Mutter missverstanden, ausserdem vermisst er seinen Vater. In dem Versuch den zunehmenden Faschismus um sich herum zu verstehen, erschafft er sich in seiner Naivität einen imaginären Freund, der ihm Rat und Hilfe anbieten soll: seinen eigenen Adolf Hitler. Als Mitglied der Hitlerjugend hat Jojo mittlerweile eine sehr genaue Vorstellung davon eingetrichtert bekommen, wie er die Welt zu sehen hat. Doch dann wird diese Denkweise plötzlich herausgefordert, denn er entdeckt, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen, Elsa, in ihrem Zuhause vor dem Regime versteckt.