Der katholische Bordgeistliche Born traut seinen Augen nicht, seine große Liebe Andrea Westphal ist unter den Passagieren. Ausgerechnet der strenge Vorsteher des Kirchengerichts ist ebenfalls an Bord.

Das "Traumschiff" sticht wieder in See und nimmt Kurs auf zwei ganz unterschiedliche Reiseziele: Singapur und Bintan. Kapitän Paulsen hat auf dieser Reise ein neues Crewmitglied: den Bordgeistlichen Robert Born. Doch als Andrea Westphal an Bord eincheckt, gerät der katholische Priester in einen großen emotionalen Konflikt. Denn Andrea ist nicht nur ein Mitglied seiner Pfarrgemeinde, sie ist seit Langem seine große Liebe. Ausgerechnet Dr. Bertram, der Vorsteher des römisch-katholischen Kirchengerichts, beobachtet das heimliche Liebespaar bei einem leidenschaftlichen Kuss. Er wertet diesen als eindeutigen Verstoß gegen das Zölibat und erwartet Konsequenzen. Sarah Benning und ihre hochschwangere Schwester Marie Davis, die mit ihrer Familie in Amerika lebt, nehmen sich eine Auszeit auf dem "Traumschiff". Nach mehreren Fehlgeburten bot Marie ihrer Schwester an, ihre Leihmutter zu sein und ihr Kind für sie auszutragen. Als Sarah ihre Nachbarin Helga Brunntaler mit deren Tochter Valentina am Pool des Schiffes bemerkt, gerät sie in Panik. Völlig verzweifelt gesteht sie ihrer Schwester, dass sie zu Hause die Schwangerschaft vorgetäuscht habe, um dem Klatsch und der Fragerei aus dem Weg zu gehen. Bei einem Ausrutscher beim Landgang in Singapur kommt Sarahs Geheimnis ans Licht. Während Helga Verständnis zeigt, reagiert Valentina extrem ablehnend. Sie kann nicht verstehen, dass Sarah der Natur ins Handwerk pfuscht, und lässt diese das bei jeder sich bietenden Gelegenheit spüren. Helga begreift, dass es Zeit wird, ein klärendes und schon lange überfälliges Gespräch mit ihrer Tochter zu führen. Steffen Hauswald und seine Tochter Lena, die gerade ihr juristisches Staatsexamen gemeistert hat, reisen allein. Lenas Mutter und ihre Schwester Natalie sind verstorben. Natalies Tod hat Lenas Vater bis heute nicht verarbeitet. Er versucht, seine Jüngste zu einer zweiten Natalie zu erziehen, unter anderem mit dem Jurastudium, das auch Natalie absolvierte. Doch Lena hat längst andere Pläne und ist es leid, von ihrem Vater nicht als die gesehen zu werden, die sie tatsächlich ist. Dann erkennt Steffen Hauswald in Malte Vogt, dem Ersten Offizier des "Traumschiffs", den Mann, der seine Tochter Natalie auf dem Gewissen hat.