Bereits vor dem digitalen Zeitalter gab es Botschaften und Verschlüsselungen. Die Doku-Reihe ist präsentiert in jeder Folge Codierungen aus verschiedenen Epochen und Kontexten und deren Entschlüsselung.

1943: Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sind Verbündete im Kampf gegen Nazideutschland, doch ihr Bündnis ist fragil. Sie vertrauen sich nicht. In einem geheimen Projekt werden amerikanische Experten damit beauftragt, einen scheinbar unknackbaren sowjetischen Code zu enträtseln. Was sie aufdecken, ist schockierend: Sowjetische Spione auf den höchsten Ebenen der US-Regierung und tief in Amerikas streng geheimem Atomwaffenprogramm - dem Manhattan-Projekt.