Die junge Kaiserin Sisi muss diplomatisches Geschick beweisen, um Otto von Bismarcks Machtstreben zu stoppen. Sisi bringt ihren ersten Sohn zur Welt. Das Kaiserpaar reist nach Biarritz, um Napoleon III. auf ihre Seite zu ziehen.

Die erfolgreiche Historienserie geht in die dritte Runde. Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt um die Erziehung ihres Sohnes Rudolf stellen die Liebe von Sisi (Dominique Devenport) und Franz (Jannik Schümann) auf den Prüfstand. Während Franz um seinen Machterhalt kämpft, steht Sisi vor einer Zerreißprobe - zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Freiheit und den Verpflichtungen bei Hofe. Erneut mit dabei: Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie. Wien, 1870. Es ist der Tag von Kronprinz Rudolfs neuntem Geburtstag. Doch die Feierlichkeiten werden von den dramatischen Ereignissen in Frankreich überschattet: Die Republik wurde ausgerufen und Napoleon III. musste fliehen. Franz ist besorgt, dass der Umsturz in Paris auch auf Wien übergreifen könnte. Seine Befürchtungen bestätigen sich, als es im Rahmen der Bauarbeiten für die Weltausstellung zu Unruhen unter den Arbeitern kommt. Gegen den Willen von Sisi beschließt er, Rudolf, der als sein Thronfolger die Monarchie weiterführen soll, in die Militärausbildung zu schicken. Eine Produktion von RTL in Zusammenarbeit mit ORF (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)