Mort gelingt es, eine Fossa zu fangen, die King Julien daraufhin versucht mit Musik zu lemurisieren.

Der hyperaktive Partyfreak Julien erbt von seinem Onkel William den Thron des Königs der Lemuren auf Madagaskar. Seine coolen Pläne, das ganze Königreich in eine riesige Party-Zone zu verwandeln, scheitern aber leider meist sehr schnell. Als Herrscher muss er sich nämlich ständig mit den Sorgen und Wünschen seiner widerspenstigen Untertanen herumschlagen. Immer wieder droht den Lemuren zudem Gefahr von den Fossas, den gefräßigen Raubkatzen auf der Insel. Zum Glück wird King Julien von seinen Freunden Maurice, Mort, Flora und Timo tatkräftig unterstützt, wann immer es ein neues Problem zu lösen gilt. Für eine wilde Party oder tolle Tanzeinlage findet der eigenwillige König dann aber doch immer wieder Zeit! Heute: Die Lemuren-Fossa Die Lemuren werden wieder einmal von den Fossa gejagt. Mort gelingt es, eine Fossa in einem Netz gefangenzunehmen. King Julien will versuchen, die Fossa zu "lemurisieren". Als er dies mit Musik versucht, wird die Fossa immer zutraulicher und nennt sogar ihren Namen: Mary-Ann. Mary-Ann lebt nun unter den Lemuren und versucht, ihnen einige wichtige Dinge über das Leben beizubringen.