Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Um die Herausgabe seines Sohnes Tristan zu erpressen, wird Fabien als Geisel genommen. Louis ist extrem empört über diese Dreistigkeit, lässt sich aber dann von seinem Bruder Philippe dazu überreden einen Gefangenenaustausch einzugehen. Philippe überwacht den Austausch, Fabien wird frei gelassen, doch Louis demonstriert seine Macht indem die Entführer erschossen werden und einer der Gefangenen öffentlich hingerichtet wird. Philippe reitet in Begleitung von Bontemps zu dem Haus, in dem er den Mann mit der eisernen Maske gesehen hat, dabei bemerkt er, dass Bontemps in die Angelegenheit verwickelt sein muss. Nachdem Louis einen hugenottischen Unterhaltungskünstler hat einsperren lassen und Chevalier sich erfolgreich für diesen einsetzt, kommt er Delphine näher. Louis macht sich an Eleonore heran, bremst sich aber doch im letzten Augenblick. Bontemps ermutigt Louis, die de Maintenon im Kloster aufzusuchen um sie zur Rückkehr nach Versailles zu überreden.