Der 12-jährige Wilhelm entgeht knapp einem Attentat und flieht als einfacher Bauer namens Hugo in das Dorf Baligan an der normannischen Küste. Dort findet er Zuflucht bei der Familie von Cécile.

Die Vorbereitungen zum Schmieden des Schwertes sind im Gange. Turstin bekommt dazu den mächtigen Hammer seines Vaters. Auf dem Weg zur Höhle erfährt er, dass Néel Fenrir jagt. Er berichtet Hugo davon. Dieser und der Kleine Golès brechen auf, um Néel vor Fenrir zu warnen. Dieser trifft, gerade gedemütigt durch seinen Vater, auf Néel und seine Wachen. Es kommt zu einem ungleichen Kampf. Hugo spürt, dass Néel im Wald in Gefahr ist und versucht durch Rune, Wyrd zu helfen. Er schafft es, die Wölfe auf seine Seite zu bringen. Fenrir flieht. Als Néel das sieht, bezichtigt er Hugo der Hexerei und lässt ihn festnehmen.