Donna will bei einem Tanzwettbewerb gewinnen und verdonnert Cleveland jr. dazu, ihr Tanzpartner zu werden. Doch als er ihr kurz vor dem Wettbewerb seine Liebe gesteht, scheinen ihre Gewinnchancen zu schwinden.

Im Mittelpunkt dieses Spin-Offs der Serie "Family Guy" von Seth MacFarlane stehen die Browns und die Tubbs, zwei dysfunktionale Familien, um den frisch geschiedenen Cleveland Brown und seine Jugendliebe Donna Tubbs, sowie die Kinder der beiden: Cleveland Brown Jr., Roberta Tubbs und Rallo Tubbs. Die beiden Erwachsenen entdecken ihre Liebe füreinander wieder, ziehen zusammen und heiraten.