Der Naval Criminal Investigation Service verfolgt Verbrechen, die mit der US Navy und dem US Marine Corps zu tun haben. Die Special Agents operieren weltweit und geraten oft in brenzlige Situationen.

Nachdem Gibbs' Boot explodiert ist, kann er sich schwer verletzt in die Nähe des Ufers retten, wo er von einem älteren Ehepaar gefunden und versorgt wird. Durch die Explosion wurde auch die Leiche einer Frau ans Ufer gespült. McGee und Torres erkennen am Fundort, dass die Teile des Bootswracks zu dem von Gibbs gehört haben und übernehmen den Fall, auch in der Hoffnung, Gibbs endlich zu finden. Bei der Leiche aus dem See handelt es sich um ein Opfer des Serienmörders, hinter dem Gibbs und Marcie her waren. Auf der Suche nach ihm taucht Marcie beim NCIS auf. Dann ruft Gibbs auf ihrem Handy an. Sie reicht es McGee weiter, dem Gibbs den Befehl gibt, Marcie zu schützen. Da Bishop jetzt auch weg ist, brauchen Torres und McGee Verstärkung und bekommen sie in Gestalt von Agent Knight. Torres leidet immer noch sehr unter dem Weggang von Bishop. Im Zuge der Ermittlungen stösst das Team auf eine Gang, die am Nordufer des Sees, aus dem Gibbs geborgen wurde, ein Drogenlager hat. Gibbs, der auf eigene Faust ermittelt, trifft auf eine verlassene Hütte, die als Drogenlager dient. Dort tauchen dann auch McGee, Torres und Knight auf. Gemeinsam machen sie die Gang, die gerade vor der Hütte erschienen ist, dingfest. Dieser Fall ist gelöst. Nun muss noch der Serienmörder gefasst werden, der ein sehr viel klügerer Gegner ist als die Drogenschmuggler. Das Team ist der Meinung, es ohne Gibbs nicht zu schaffen. McGee überredet ihn schliesslich zur Mitarbeit.