M-21 wird von dem Anführer der DA-5 gefangengenommen.

Der Vampir Rai ist ein Noblesse - ein Beschützer seiner Art und reinblütig. Er hat die letzten acht Jahrhunderte in einem tiefen Schlaf verbracht und muss sich nach seinem Erwachen erst einmal mit seiner neuen Umgebung vertraut machen. Eine kampferprobte Einheit der sogenannten Union reist derweil ebenfalls nach Japan auf der Suche nach Rai und seinen Verbündeten.