Toulousi gerät in Gefahr, als er von Gargamel als Portraitzeichner engagiert wird, während Blüte mit Sturm und Lily nach einem vergessenen Schlumpfway sucht.

Mamis Meisterstück: Toulousi will früh am Morgen ein Bild von Schlumpfine, Muffi, Hefty und Fauli zeichnen. Doch die sind müde und haben keine Lust, stundenlang zu posieren. Als Gargamels Mutter auftaucht, ergreifen Toulousis Models die Flucht. Entzückt engagiert die Gargis Mami ihn als Portraitzeichner und nimmt ihn mit zu Gargamels Hütte. Der Zauberer will den Schlumpf für sich und Toulousi schwebt in Gefahr. Doch die Schlümpfe machen sich auf, ihn zu befreien. Wo ist mein Schlumpfway?: Blüte schafft es nur mit allergrößter Mühe, Schlaubi zu überreden, ihr sein über alles geliebtes Schlumpfway zu leihen, damit sie für die Halbmondparade ein paar schlumpfige Rosen besorgen kann. Hoch und heilig verspricht sie, ihm das Schlumpfway heil zurückzubringen. Natürlich kommt es anders. Nach dem Rosensammeln vergisst Blüte das wertvolle Gefährt einfach im Wald. Zusammen mit Sturm und Lily macht sie sich auf die verzweifelte Suche.

Es wird ein Talent gesucht, ein Dieb enttarnt, Blüte zieht aus, Papa Schlumpf und Schlumpfhilde duellieren sich und natürlich lässt Gargamel nichts unversucht, um die Schlümpfe zu fangen. Die 2. Staffel hat nicht nur viele neue Abenteuer, sondern auch neue Figuren zu bieten. Ein wilder, schlumpfiger Waldbewohner taucht auf und "Blättchen", die neue Naturfee in Ausbildung, hat ihren Einstand bei den Schlümpfen.