Die deutsche Variante der wohl erfolgreichsten und prägendsten Kindersendung der Welt bringt Vorschulkindern mit Hilfe von Handpuppen und amüsanten Animationsfilmen seit 1972 das Zählen und das Alphabet bei.

Bert lässt sich allerhand einfallen, um den traurigen Ernie aufzuheitern. Aber ist Ernie wirklich traurig? Die "Cleveren Kekse" haben einen Einsatz am Strand. Dort will der Kekser Frau von Knackenberg den entspannten Sommertag am Strand verderben; aber nicht mit Krümel und seinen "Cleveren Keksen". Außerdem hilft Super Grobi 2.0 einer Kuh, die die Treppen vom Friseursalon nicht herunterkommt. Bei den "Unheimlich heimeligen Begegnungen" treffen die drei Musiker dieses mal auf die "Kugelrunden".