Undercover ermittelt Tubbs gegen Drogenhändler Wango Mack, doch die Begegnung mit dem ehemaligen Kollegen Clarence Batisse, der ihn verrät und einen Chemiker entführt, kompliziert den Fall.

Tubbs ermittelt verdeckt als Drogenhändler mit dem Ziel, Wango Mack zur Strecke zu bringen. Im Zuge der Ermittlungen kommt es in einem Club zu einer Begegnung mit dem Diskjockey Batisse, der Tubbs aus seiner Zeit bei der Polizei kennt. Acht Jahre zuvor hatte ein mysteriöser Vorfall zur Suspendierung von Batisse geführt, für die dieser Tubbs verantwortlich macht. Batisse nutzt die Situation, indem er den Chemiker Henry Luna entführt und Lösegeld fordert, doch Luna stirbt in seinem Gewahrsam. Dies führt zu einer Veränderung der Pläne des Diskjockeys, der sowohl Mack als auch Tubbs eine Falle stellt. Im Laufe der Ermittlungen deckt Tubbs die Umstände von Batisses Entlassung auf und sorgt für dessen Rehabilitierung, jedoch kommt diese Nachricht zu einem ungünstigen Zeitpunkt.