Nachdem die Griechen Troja erobert haben, macht sich auch Odysseus auf den Heimweg. Doch bevor er zu seiner geliebten Familie nach Ithaka zurückkehren kann, muss er zahlreiche Abenteuer bestehen.

Um Odysseus aus dem Verkehr zu ziehen setzt Poseidon die Kreatur Proteus ein, ein Wesen, das jede beliebige Gestalt annehmen kann. Als Zephyr auf unruhiger See über Bord gespült wird, schlüpft Proteus in Zephirs Körper und macht sich sofort daran, Odysseus, Philo und Titan in eine Falle zu locken. Die Falle ist die versunkene Stadt Atlantis. Sowie die drei Freunde die Stadt betreten, gibt es kein Zurück mehr. Das einzige Mitglied der Mannschaft, das sich nicht von dem falschen Zephir hat blenden lassen, ist Nisas Eule.

Nach seinem glorreichen Sieg über Troja macht sich unser junger Held Odysseus auf den Weg zu seiner Familie. Doch auf seiner langen Reise nach Ithaka ist er dem rachsüchtigen Zorn Poseidons gnadenlos ausgeliefert…