Steve will nicht mehr mit Roger abhängen. Roger läuft davon und freundet sich mit dem kleinen Henry an. Doch dieser missbraucht die neue Freundschaft für seine Zwecke. Hayley und Stan greifen ein.

Roger fühlt sich von Steve vernachlässigt und wünscht sich einen neuen besten Freund. Und tatsächlich trifft bald er auf einen Jungen, der perfekt für diese Rolle geeignet zu sein scheint. Bei einem Streit zeigt Henry allerdings kurz darauf sein wahres Gesicht und beginnt damit, Roger zu terrorisieren. Hayley und Steve müssen eingreifen, um ihrem Freund zu helfen. Francine und Stan kämpfen derweil um die Rettung ihres Lieblingsgetränks.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.