Nach seiner Wahl zum Papst will Rodrigo wichtige Posten mit seinen Vertrauten neu besetzen. Der spanische König verweigert Juan den Segen für die Ehe mit Maria Enriques. Auch als Präfekt der Päpstlichen Garde hat Juan kein Glück.

Rodrigo Borgia, Papst Alexander VI., wird in sein Amt eingeführt. Rodrigo kehrt mit eisernem Besen. Als korrupt erachtete Amtsträger werden kurzerhand entlassen. Die Kardinäle fürchten zu Recht, dass er die frei gewordenen Ämter mit seinen Vertrauensleuten besetzt. Cesare muss vorerst in Spoleto bleiben, während sein Freund Alessandro nach Rom reist und Cesare mittels verschlüsselter Nachrichten Bericht erstattet. Ein Diener bringt dem erschütterten Cesare die sterblichen Überreste eines Säuglings, den dieser für seinen Sohn hält. Als Verlobter der Prinzessin Maria Enriques de Luna kehrt Juan aus Spanien zurück - jedoch ohne den Segen der spanischen Krone. Um die spanische Königin umzustimmen, ernennt Rodrigo Juan zum Präfekten der Päpstlichen Garde, aber Juan erweist sich als unfähig. Bei der Hochzeit von Lucrezia mit Giovanni Sforza, die mit großem Prunk gefeiert wird, stiehlt Giulia der jungen Braut die Schau. Rodrigo lebt seine Liebe zu Giulia öffentlich aus, doch Lucrezia verbietet er, ihre Ehe zu vollziehen. Alessandro bekennt seiner Geliebten Silvia Ruffini, Cesares Sohn gerettet und seiner Mutter zurückgebracht zu haben. Historischer Mehrteiler von Tom Fontana Die Borgia waren rücksichtslos, korrupt, gewalttätig und intrigant. Anderseits erreichte die Kultur der Renaissance unter ihrer Herrschaft in Genies wie Leonardo und Michelangelo ihren höchsten Ausdruck. Eine Zivilisation im Übergang vom Mittelalter zur Renaissance, ein unglaubliches Reservoir an Geschichten.

Die Epoche wurde von intellektuellem Fortschritt geprägt, aber auch von Krieg und Zerstörung. In ihrem Zentrum stand der Vatikan. Und in dessen Zentrum stand ein Mann, dessen Papsttum zum finstersten Kapitel in der Geschichte der Kirche wurde: Rodrigo Borgia. Seine vier Kinder stellten Rodrigo vor Herausforderungen, die jedoch seine Kämpfe gegen die politischen Rivalen in den Schatten stellten.