1991 wird der junge Leroy Jethro Gibbs nach seinem Ausscheiden aus dem Marine Corps zum Agenten beim NIS in Camp Pendleton und untersucht gemeinsam mit Special Agent Franks den Brandanschlag auf Sergeant Joan Lewis und eine mögliche Verbindung zu Franks’ Frau Tish.

Sergeant Joan Lewis wird tot in ihrem verbrannten Auto gefunden. Frank vermutet eine Verbindung zum Überfall auf seine getrennt lebende Frau Tish - eine Zerreißprobe für das NCIS-Team.