Aus Mitleid bietet Stan dem talentierten Basketballspieler Billy Jesusworth, Rogers Alter Ego, der auf Grund einer Verletzung nicht für sein Team spielen kann, an, seinem Team beizutreten.

Nach einer Verletzung muss Roger seine Basketballkarriere aufgeben. Stan reagiert mit Schadenfreude, doch Francine überredet ihn schließlich, Roger zu seinem Amateurbasketballteam mitzunehmen. Dort blüht er regelrecht auf und schnappt sich kurzerhand Stans Partner für das anstehende Turnier. Aber das lässt sich Stan nicht gefallen: Mit einem ehemaligen Star-Spieler an seiner Seite will er den Wettkampf doch noch gewinnen.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.