Der von Waldreg herbeigeführte Vulkanausbruch hat zahlreiche Todesopfer gefordert und große Zerstörungen angerichtet. Galadriel und Theo suchen nach weiteren Überlebenden. In Khazad-dûm geht derweil das Ringen um das für die Elben überlebenswichtige Mithril weiter. Zwergenkönig Durin III. hält den Abbau für zu gefährlich. Prinz Durin IV. möchte seinem Freund Elrond helfen und stellt sich gegen seinen Vater. Das hat Folgen. Waldreg (Geoff Morrell) hat mit dem magischen Schwertgriff eine Flutwelle ausgelöst, die zum Ausbruch des Vulkans Orodruin führt. Die Katastrophe fordert zahlreiche Opfer, das Dorf Tirharad liegt in Schutt und Asche. Galadriel (Morfydd Clark) und Theo (Tyroe Muhafidin) haben sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Nun erreichen sie das Lager, in dem sich die Überlebenden sammeln und treffen dort zu ihrer großen Freude auf Bronwyn (Nazanin Boniadi) und Arondir (Ismael Cruz Córdova). Die Königin Regentin von Númenor, Míriel (Cynthia Addai-Robinson), hat das Inferno ebenfalls lebend überstanden, aber durch eine Aschewolke ihr Augenlicht verloren. In Khazad-dûm führt Elrond (Robert Aramayo) derweil Gespräche über das für die Elben überlebenswichtige Mithril. Doch bei Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan) findet er kein Gehör. Der Monarch hält den Abbau des Erzes für zu gefährlich. Heimliche Unterstützung bekommt Elrond von seinem Freund Prinz Durin IV. (Owain Arthur), der mit ihm auf eigene Faust nach Mithril gräbt. Als der König davon erfährt, ist er außer sich und erkennt seinem Sohn die Prinzenwürde ab. Durin III. lässt die Mine versiegeln - und bekommt dabei nicht mit, dass in der Tiefe eine dämonische Gefahr entsteht. Unterdessen hat der Fremde (Daniel Weyman) die Harfüße verlassen, nachdem er ihnen zuvor dank seiner magischen Kräfte eine reiche Apfelernte beschert hat. Plötzlich tauchen drei Mystikerinnen (Bridie Sisson, Edith Poor, Kali Kopae) im Lager der Harfüße auf. Sie sind offenbar auf der Suche nach dem Fremden. Als sie nicht fündig werden, legen sie ein Feuer. Die Harfüße verlieren fast ihr gesamtes Hab und Gut. Nori (Markella Kavenagh) ruft die Gemeinschaft dazu auf, den Fremden zu suchen, um ihn zu warnen.