Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Von Bontemps erfahren Louis und Philippe nun die Hintergründe der Geschichte des Mannes mit der eisernen Maske. Louis weiß jedoch nicht, wie er mit diesem Mann verfahren soll. Kardinal Leto setzt Louis unter Druck. Er bietet ihm ein Bündnis mit dem Vatikan an unter der Voraussetzung, dass der Vatikan das Sagen hat. Jeanne und Bastien wenden sich an einen alten Druckereibesitzer, Golovine, um Flugblätter mit einem Aufruf zur Steuerverweigerung drucken zu lassen. Als Guillaume dahinterkommt, verrät er sie. Louis ist in einer tiefen Identitätskrise und drückt sich vor Entscheidungen. Bontemps versucht, ihm Mut zu machen, doch Louis will einen Gottesbeweis.