Jennifer Cooper entdeckt bei einem Besuch des Grabes ihres Großvaters Samuel die Leiche von Staatsanwalt Vance. Die Hintergründe seines Aufenthalts dort sind unklar, da er keine Verbindung zu Samuel hatte. Am Tatort finden sich Überreste eines zerplatzten Luftballons und eine Patronenhülse. Die Untersuchung der Hülse ergibt, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, die jedoch tödlich eine Aorta traf. Das Büro des Opfers ist ungewöhnlich ausgestattet und kann als Kanzlei, Reisebüro oder Casting Agentur dienen. Unter den gefundenen Fotos ist auch ein Bild von Jennifer Cooper. Es stellt sich heraus, dass Jennifer und Vance zuvor an dem Spiel Water Gun Wars teilgenommen hatten, bei dem Vance sein Büro zur Vorbereitung nutzte. Er hatte offenbar geplant, Jennifer auf dem Friedhof mit einem Wasserballon anzugreifen. Kathleen Dunley wird gefesselt und erstickt in ihrem Bett aufgefunden. Eine Autopsie durch Sid Hammerback zeigt, dass ihre Atemwege blockiert waren. Der ungewöhnliche Mageninhalt – Insekten und Wal Schinken – führt die Ermittler zu einem "Exotic Food" Festival. Dort treffen sie auf Tony Collins, der vor fünf Jahren durch eine Klage von Kathleen finanziell ruiniert wurde. In seiner Küche werden lebende Baby Tintenfische entdeckt, die Kathleens Verletzungen erklären. Auch Restaurantbesitzer Michel Hetu, gegen den Kathleen zusammen mit Truman Bosch geklagt hatte, wird als möglicher Täter betrachtet.