Zwei neue Schüler starten an einem Eliteinternat mitten im Ozean.

Auf einer einsamen Insel mitten im Ozean befindet sich eine ganz besondere Schule. Sie beherbergt Schüler mit übernatürlichen Fähigkeiten. In dem Eliteinternat lernen die Kinder, ihre Fähigkeiten gegen die "Feinde der Menschheit" einzusetzen. Nanao fühlt sich dort allerdings fehl am Platz. Er glaubt, kein nennenswertes Talent zu besitzen, und wird von seinen Klassenkameraden regelmäßig verspottet. Zu seinem Glück lenken zwei neue Schüler die Aufmerksamkeit der anderen auf sich.