Der Braunbär M49, genannt „Papillon“, nähert sich Menschen im italienischen Valle dei Mocheni, wird gejagt und eingesperrt, flieht aber immer wieder – ein Konflikt, der Dokumentation und Mythos verbindet.

"Papillon" ist ein Braunbär, auch M49 genannt, der den Menschen im norditalienischen Valle dei Mocheni zu nahe kommt. Ein Problembär. Und eine Projektion. Er wird gejagt und eingesperrt, doch er haut immer wieder ab. Er wird ebenso geliebt wie gefürchtet. Ein Hybrid aus Wildnis und Projektion. Der Film begibt sich auf seine Spur und wird ebenfalls ein Hybrid aus Dokumentation und Mythos. Gedreht wurde u.a. in Vlarotz, einem Bergdorf im Fersental (Valle dei Mocheni) in den Trentiner Alpen. Dort wird "Mocheno" gesprochen, ein seltener deutscher Dialekt, der im Film gut zu hören ist.