Der berüchtigte Terrorist Benham Parsa (Karan Oberoi) hat mit einer gestohlenen Drohne einen Navy-Angehörigen getötet und plant offenbar einen noch größeren Anschlag. Um das zu verhindern, kooperiert Gibbs' (Mark Harmon) Team mit dem Verteidigungsministerium. Dabei kommt es zu einem Treffen zwischen Gibbs und seiner Ex-Freundin Hollis Mann (Susanna Thompson), die inzwischen Lt. Colonel bei der Army ist. Ziel des geplanten Anschlags ist die Conrad-Gala. Dort soll McGees (Sean Murray) Freundin Delilah (Margo Harshman) ausgezeichnet werden.