Stan und Steve tauschen die Rollen. Während Stan von seinem Sohn erwartet, dass der sich mit 14 nun endlich erwachsener benimmt, lässt Stan sein inneres Kind raus. Stan überschreitet gewisse Grenzen und wird verhaftet.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.