Eigentlich wollten Tim und Struppi Urlaub machen. Doch da sie der Einladung von Professor Siclone annahmen, ihn zum Grabmal des Pharao zu begleiten, verwickelten sie sich bald in ein neues Abenteuer.

Tim und Struppi machen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Tim wird verhaftet, nachdem fälschlicherweise Opium in seinem Gepäck gefunden wird. Jemand hat es scheinbar auf ihn abgesehen. Tim entkommt und trifft sich mit Professor Siclone in Kairo, um das Grab des Pharaos zu besichtigen. Doch der Professor verschwindet plötzlich. Tim und Struppi durchleben eine Odyssee, um ihn zu finden. Außerdem müssen sie eine Verschwörung aufdecken, um das Geheimnis um die Zigarren des Pharaos zu lüften.