Die junge Corto ist die beste Drohnen-Pilotin ihrer Heimatinsel Nuii. Um ihre Heimat vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten, nimmt sie mit ihren Freunden Enki und Mouse an einem Drohnenwettkampf teil: dem Whale Cup.

Das Qualifikationsrennen: Nachdem sie den Whale-Cup gewonnen haben, helfen die Tikis Whale dabei, ein System zu entwickeln, das Nuï vor dem steigenden Meeresspiegel beschützen soll. Doch Whale wird klar, dass mehr nötig ist, als die Inseln auf TerrAqua zu retten. Für seine Erfindung braucht er die Energie mehrerer Aqua-Kristalle. Nur eine Person besitzt so viele: Die Rost-Königin, die über die Schildkröten-Insel herrscht. Um Zugang zu ihrem Safe und ihren unzähligen Aqua-Schätzen zu erhalten, müssen die Tikis den Rotor-Punch gewinnen. Das Qualifikationsrennen: Nach dem Qualifikationsrennen ist Maroro ziemlich ramponiert und braucht dringend Ersatzteile. Diese gibt es auf Tortuga aber nicht zu kaufen, sondern man muss sie bei einem Duell gewinnen. Im Duell gibt es einen ungeschlagenen Teilnehmer - White Tiger. Erstaunlicherweise stellt sich heraus, dass sich unter der Maske des Tigers jemand versteckt, den Corto aus der Zeit des Whale-Cups kennt. Das Prozess-Rennen: Oro findet im königlichen Museum einen Terra-Anzug, mit dem Aquas die Form von Terras annehmen können. Nach einer ungerechten Behandlung beschließt Oro kurzerhand, den Terra-Anzug zu nutzen. Als die Tikis das herausfinden, fordern sie den Anzug sofort zurück. Aber es ist zu spät: Ifa hat den Anzug bereits geortet und Corto und Oro als Diebe identifiziert. Ihnen soll der Prozess gemacht werden und es droht eine Verbannung von der Schildkröten-Insel, doch Mouse findet ein altes Strandputzer-Gesetz und schlägt einen "Duell-Prozess" vor.

Noch ist der drohende Untergang der Heimatinsel unserer Protagonistin Corto nicht gebannt. Meister Whale hat zwar schon Ideen für neue Erfindungen, doch um sie anzutreiben, benötigt er die Energie möglichst vieler Aqua-Kristalle. Und nur eine Person besitzt so viele: Die Rost-Königin Scarlett, die über die Schildkröteninsel Tortuga herrscht. Um Zugang zu ihrem Schatz und ihren unzähligen Aqua-Schätzen zu erhalten, müssen die Tikis ein weiteres Drohnen-Rennen gewinnen: den Rotor-Punch.