Der Familienhund der Griffins hat sich auf den Weg gemacht, die Liebe seines Lebens zu besuchen. Als er sie endlich aufspürt, stellt er fest, dass sie mit der alten Tracy wenig gemeinsam hat.

Brian will seine große Liebe besuchen und findet Tracy schließlich in einem heruntergekommenen Haus. Sie hat sich nicht gerade zu ihrem Vorteil verwandelt. Dazu kommt noch, dass sie Brian einen rüpelhaften Jungen präsentiert - seinen Sohn Dylan, der von nun an bei ihm leben soll. Die Griffins sind wenig begeistert, kann sich der Junge doch überhaupt nicht benehmen. Bei einem Joint kommen sich Vater und Sohn schließlich näher ...

Die Griffins sind eine nach außen hin "völlig normale" Mittelklasse-Familie: Peter, seine Frau Lois, die drei Kinder Chris, Meg und Stewie - und Brian, der Hund. Der Vierbeiner ist eindeutig das eloquenteste Mitglied des Griffin-Haushaltes und der Einzige, der im täglichen Chaos einen klaren Kopf behält. Seine sarkastischen Bemerkungen sind trocken wie die Martinis, die er so gerne trinkt. Brian ist der Erste, an den sich Peter in Krisen wendet. Und das passiert ziemlich oft ...