Bei einem Straßenfest in Little Italy kollabiert Greg Thompson. Die anfängliche Untersuchung beginnt in einem Billardsalon. Die Entdeckung der enthaupteten Leiche von Jared Stanton im Central Park führt zu einer Neubewertung des ersten Falles. Beide Opfer waren bei American Pacific Worldwide beschäftigt, einem Finanzdienstleister, dessen Generaldirektor Paul Martin Kampfsportarten praktizierte und eine Waffensammlung besaß. Sheldon Hawkes übernimmt seinen ersten eigenen Fall: der Tod des zehnjährigen James Walker bei einem Wohnungsbrand. Die Mutter des Jungen gibt sich die Schuld, ihn allein gelassen zu haben, doch die Ermittlungen weisen auf Brandstiftung hin. Mögliche Verdächtige sind Karens Freund Luke Robertson und Tom Nikkos, der vom Jungen beim Schachspiel besiegt wurde. Die Untersuchung führt Hawkes auf eine vielversprechende Spur.