1. Staffel, Folge 8: Candy (Maggie Gyllenhaal) stürzt sich in die Arbeit am Filmset und übernimmt sogar Regieaufgaben, was Harvey (David Krumholtz) beeindruckt. Vincent (James Franco) will seine Beziehung zu Abby (Margarita Levieva) auf ein neues Level heben. Frankie und Bobby (James Franco, Chris Bauer) freuen sich über steigende Einnahmen, während Thunder Thighs (Pernell Walker) auf dem Straßenstrich an einen brutalen Freier gerät. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.