Immer weiter nach Norden fliegen Nils und Krümel auf dem Rücken von Gorgo. Unterwegs begegnen sie Bauern die den Abend vor dem Almauftrieb mit einem Geschichtenwettbewerb feiern. Ein Bauer erzählt von der Neujahrsnacht, in der sich die Tiere hoch oben im Wald versammeln müssen. Vor allem die Haustiere fürchten sich vor dem schrecklichen Urteil, das der Geist des Waldes in dieser Nacht über sie fällen wird.