Lafrey ist unzufrieden mit Max und Leroy. Die Agenten haben ihre Aufträge verpatzt - und Besserung ist nicht in Sicht. Lafrey sieht sich gezwungen, die beiden noch einmal intensiv ausbilden zu lassen.

Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.