Steve findet heraus, dass seine Mutter nie aufgehört hat, ihm Muttermilch zu geben, denn sie hat sie heimlich in sein Essen gemischt. Steve ist entsetzt und versucht, sich von Francine zu distanzieren.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.