Ein ehemaliger Lord, dem Prinz John einst übel mitgespielt hat, denkt nur noch an Rache. Als Prinz John den Wald durchquert, überfällt ihn der Lord und hetzt ein Rudel Wölfe auf ihn...

Nachdem Prinz John die Macht ergriffen hatte, ließ er Lord Gatwick als Verräter anklagen und dessen Burg niederbrennen. Gatwick konnte sich in die Wälder retten, war aber überzeugt, dass seine Tochter von Prinz John getötet wurde. Für diese Tat wollte er sich rächen und mit einem abgerichteten Wolfsrudel Vergeltung üben. Ivanhoe, verärgert über die harten Steuern, die John dem armen Volk auferlegt, kann den Prinzen zwingen, sich selbst ein Bild vom Elend des Volkes zu machen.

Ivanhoe ist König Richard Löwenherz treu ergeben. Der König wird vom österreichischen Kaiser gefangen gehalten. Ivanhoe versucht den König zu retten, doch dessen Bruder Prinz John hat andere Pläne...