Salem

Marys Sohn befindet sich in den Händen von Cotton Mather und John Alden. Sie haben eine Teufelsaustreibung mit ihm vor. Unterdessen sucht die Gräfin Marburg fieberhaft nach dem Jungen. Sie braucht ihn schließlich als Gefäß für den Teufel, der bald auf die Erde kommen soll. Kurz darauf befreit die Gräfin Mary - in der Hoffnung, dass sie ausfindig macht, wo sich ihr Sohn aufhält. Marys Selbstmordgedanken werden immer stärker.

Salem, Ende des 17. Jahrhunderts, die Zeit der Hexenverfolgung. Doch hier sind die Hexen nicht nur Opfer - ausgestattet mit übernatürlichen Kräften nehmen sie ihr Schicksal und das Salems selbst in die Hand. Die mächtigste Hexe ist die unbarmherzige Mary, verheiratet mit dem einflussreichen George Sibley. Als ihre große Liebe John nach etlichen Jahren wieder in der Stadt auftaucht, ist sie zwischen ihrer Sucht nach Macht und der Liebe dieses Mannes hin- und hergerissen.