Die Serie handelt von einem mysteriösen Zeitreisenden, der nur als "Der Doktor" bekannt ist. Er reist mit seinen Begleitern in der Zeit-Raum-Maschine TARDIS, die als eine alte Polizei-Notrufzelle getarnt ist.

Ausstrahlung auch im englischen Originalton. Der Doctor (Sylvester McCoy), der noch immer von seiner Regeneration geschwächt ist, wird von der Rani (Kate O'Mara) in dem Glauben gelassen, sie sei seine Begleiterin. Sie bringt ihn dazu, ihr beim Bau einer mächtigen neuen Waffe zu helfen. In der Zwischenzeit ist Mel (Bonnie Langford) auf der Flucht und freundet sich mit der sanftmütigen, versklavten Bevölkerung des Planeten an, auf dem die Rani den Doctor für sich arbeiten lässt.