Die junge Corto ist die beste Drohnen-Pilotin ihrer Heimatinsel Nuii. Um ihre Heimat vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten, nimmt sie mit ihren Freunden Enki und Mouse an einem Drohnenwettkampf teil: dem Whale Cup.

Bevor sie im nächsten Rennen gegeneinander antreten, fordern sich Hannah und Corto gegenseitig heraus. Wer ist die bessere Pilotin? Im Trainingsrennen messen Beide ihre Kräfte mit waghalsigen Manövern. Kami wird von Hannahs Verhalten mitgerissen und ist nur schwer zu bändigen. Hilal stellt daraufhin Hannahs Fähigkeit, mit einem Genie zu fliegen in Frage. Nachdem der Versuch, ihm das Gegenteil zu beweisen scheitert, gibt Hannah Kami schweren Herzens an Whale zurück und fliegt das nächste Rennen ohne ihren Genie. Doch sie hat nicht mit den Tikis gerechnet, die entschlossen sind, Kami und Hannah wieder zusammenzubringen.

Noch ist der drohende Untergang der Heimatinsel unserer Protagonistin Corto nicht gebannt. Meister Whale hat zwar schon Ideen für neue Erfindungen, doch um sie anzutreiben, benötigt er die Energie möglichst vieler Aqua-Kristalle. Und nur eine Person besitzt so viele: Die Rost-Königin Scarlett, die über die Schildkröteninsel Tortuga herrscht. Um Zugang zu ihrem Schatz und ihren unzähligen Aqua-Schätzen zu erhalten, müssen die Tikis ein weiteres Drohnen-Rennen gewinnen: den Rotor-Punch.