Detective Grace ermittelt in zwei rätselhaften Mordfällen: Ein Mann ertrank in Milch, ein weiteres Opfer wurde vor dem Dom gefunden. Der Täter spielt ein perfides Spiel mit der Polizei und bringt Ermittlerin Bella in Lebensgefahr.

Auf einem Wanderweg wird die aufgedunsene Leiche eines Mannes gefunden. Roy Grace staunt nicht schlecht, als er die Todesursache erfährt: Der Mann ist ertrunken, und zwar in Milch. Kurz darauf wird eine weitere Leiche vor dem Dom in Brighton entdeckt. Ein Sozialarbeiter, auch er offensichtlich nach dem Tod dort abgelegt. Das Unheimliche: Es gibt keine Zeugen und auch keine Bilder von Überwachungskameras. Hängen die Morde zusammen? Für Detective Roy Grace (John Simm), seinem Stellvertreter DS Glenn Branson (Richie Campbell) und ihrem Team beginnt eine mühsame Puzzlearbeit, bei der ihr Gegner ihnen stets einen Schritt voraus zu sein scheint. Mehr noch: Die vielen Spuren, die immer wieder ins Leere laufen, lassen darauf schließen, dass der Täter mit den Beamten richtiggehend spielt. Und je näher die Ermittler dem Mörder kommen, desto gefährlicher wird ihr Einsatz. Im Laufe der Ermittlungen gerät Bella Moy (Laura Elphinstone) in Lebensgefahr, und ihr Geliebter und Kollege Norman Potting (Craig Parkinson) wird gezwungen, tatenlos bei ihrem Todeskampf zuzusehen. Können die Polizisten den Täter aufhalten? Und wenn ja: zu welchem Preis?