Claire will Shuichis Fähigkeiten nutzen, um ihre Schwester zu finden.

Shuichi und Claire wollen herausfinden, was es mit den mysteriösen Münzen auf sich hat. Außerdem möchte der Schüler mehr über seine Verwandlungen erfahren. Zu diesem Zweck schlüpft das Mädchen erneut in seinen Körper hinein. Dabei stellt Claire fest, dass ein ausgeprägter Geruchssinn zu Shuichis Fähigkeiten als Monster gehört. Mit dieser Macht will sie ihre vermisste Schwester aufspüren.

Der Schüler Shuichi besitzt die Fähigkeit, sich in ein riesiges Plüschtier mit übernatürlichen Fähigkeiten zu verwandeln. Seine Mitschülerin Claire deckt das Geheimnis des Jungen auf und zwingt ihn fortan, mit ihr gemeinsam, Monster zu jagen.