2. Staffel, Folge 4: Das kriegen wir schon hin: Beim jährlichen Bergrennen werden Jay und Walter als ein Team eingeteilt und geraten wegen ihres gemeinsamen Misserfolgs prompt in Streit. Als Jay zum Berg zurückkehrt, um es nochmal allein zu versuchen, gerät er in Gefahr und kann froh sein, dass seine Freunde ihm zu Hilfe kommen. Ein Angebot von Sergeant Pepper: Der Zirkusdirektor Sergeant Pepper macht Walter ein unwiderstehliches Angebot: Walter soll bei der Show mitwirken und mit dem Zirkus ziehen. Die anderen Beat Bugs sind todtraurig. Sie wollen nicht, dass ihr Freund sie verlässt. Wie wird sich Walter entscheiden?