Sisko, Kira, Worf, Dax und O'Brien können nach einem Beam-Vorgang nicht mehr rematerialisiert werden. Bei einem Rettungsversuch, geraten sie in das neue Holosuite-Programm, das Dr. Bashir spielt.

Dr. Julian Bashir spielt ein Holosuite-Spiel, in dem er einen glamourösen Geheimagenten im Jahr 1964 darstellt. Garak schließt sich ihm an. In der Zwischenzeit werden die anderen Offiziere von Deep Space Nine von Commander Eddington vor der Explosion eines Shuttles gerettet, indem er sie in letzter Sekunde herausbeamt. Ihre physischen Muster landen in dem Computer, der die Holosuite steuert, und erscheinen als Figuren in Bashirs Simulation.

Die Raumstation Deep Space Nine liegt im Orbit von Bajor ganz am Rand des Einzugsgebiets der Föderation. Benjamin Sisko und seine Crew sind auf der DS9 zum Schutz Bajors abgestellt. Die Raumstation ist ein wichtiger Handels- und Durchreiseknoten. Auf der anderen Seite des Lochs liegt der Gamma-Quadrant, wo die Wechselbälger leben. Immer wieder kommt es im Umkreis der DS9 zu Auseinandersetzungen zwischen Bajoranern, Klingonen, Cardassianern und anderen Völkern. - Die 176-teilige US-Science-Fiction-Serie von Rick Berman und Michael Piller ist nach "Raumschiff Enterprise" und "Star Trek - Das nächste Jahrhundert" die dritte Serie, die im Star Trek-Universum spielt.