Das magische "Spiel der Schatten" bedrohte vor langer Zeit die Existenz der Menschheit. Nun tritt es wieder zutage. Ein Junge namens Yugi versucht zusammen mit Freunden, es erneut zu bannen.

Joey lässt sich von Espa herausfordern. Über die Warnungen von Rex, dass Espa mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten jeden besiegen kann, lacht er nur. Allerdings kommt Joey doch ins Grübeln, als Espa alle Tricks auspackt, die er auf Lager hat.