Um die Person zu finden, die für den Mord an sieben ATF-Agenten verantwortlich ist, müssen Fatima und Kensi die Freundin des Verdächtigen im Auge behalten, die sich wegen ihrer Sucht in Behandlung befindet.

Eine Gruppe ATF-Agents versucht, ein paar deutsche Waffenschmuggler, allen voran den ehemaligen KSM-Soldaten Lukas Meyer, auffliegen zu lassen. Der Deal geht schief und mehrere Agents sterben. Das NCIS-Team ermittelt und stösst auf den ehemaligen Army General Collins, welcher eine Milizgruppe mit den Waffen beliefern wollte. Kilbride kennt den Mann lange und Sam kriegt das Gefühl, dass Kilbride die Ermittlungen behindert. Kensi soll inzwischen über die Ex-Freundin von Lukas Meyer, Mia Hahn, versuchen, mehr zu erfahren. Diese befindet sich in einer Entzugsklinik. Kensi schleust sich verdeckt dort ein und kann sich mit ihr anfreunden. Mia ist von Lukas so misshandelt worden, dass Kensi ihr vorschlägt, Lukas für sie zu töten. So erhofft Kensi, an Lukas' Adresse zu kommen. Sam ist inzwischen weiter misstrauisch Kilbride gegenüber, weil dieser so vorsichtig bei den Ermittlungen vorgeht. Es stellt sich aber heraus, dass Kilbride diese nicht gefährden wollte. Und er ist es schliesslich höchstselbst, der Collins verhaftet. Mia gibt Kensi die Adresse und verschwindet mit Geld von Meyers Konto. Als Kensi mit einem Team bei Meyers Adresse eintrifft, stellt sich raus, dass Mia gelogen hat. Meyer wird später tot gefunden. Mia schickt Kensi eine Nachricht, in der sie sich bei Kensi für alles bedankt und ihr sagt, dass sie sie nicht mit einem Mord belasten und sie gefährden wollte. Kensi verzichtet darauf, Mias Spur sofort nachzugehen, da sie schon zu viel durchgemacht hat.