Die Ermittlungen gegen einen Pornografiehändler werden durch den Tod dieses Mannes und eine unglaubliche Begegnung der Dritten Art überschattet. Bei der Inspektion des Hausbootes des Verstorbenen trifft Trudy auf ihren musikalischen Helden. Die Ehefrau des Verstorbenen berichtet von einer zweijährigen Verschwindung ihres Mannes nach einem Besuch an Bord eines Raumschiffs. Die Vice Cops suchen daraufhin die Hilfe eines UFO-Experten und gelangen zu einer Gesellschaft, die sich mit Begegnungen zwischen Menschen und außerirdischen Wesen beschäftigt. Bei einem erneuten Besuch bei der Ehefrau erscheint in gleißendem Licht ein Raumschiff.