Martin befürchtet, dass er nicht der biologische Vater von Niles und Frasier ist.

Die zehnte Staffel von Frasier wird durch einen dreiteiligen Handlungsbogen eingeleitet, in dem Niles mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird, was merkwürdige Auswirkungen auf seine Ehe mit Daphne hat. Später wird die neue Finanzanalystin von KACL, Julia Wilcox, die neueste in einer langen Reihe von Frauen, ohne die Frasier nicht leben kann. Im Staffelfinale bereitet sich Roz darauf vor, ihren Job als Frasiers Produzentin zu kündigen und Seattle für immer zu verlassen.