Nachdem innerhalb kurzer Zeit mehrere Wanderer in einem Waldgebiet spurlos verschwunden sind, will Captain Lafrey der Sache nachgehen. Weil Annie sich bereits mit dem Thema beschäftigt hat, möchte Max sie als Expertin in die Ermittlungen einbeziehen. Das stößt zwar bei Annie auf Begeisterung, Leroy hält jedoch wenig von dem Plan. Derweil sucht Barry Ava auf und will herausfinden, was sie beschäftigt - wirkte sie im letzten Meeting doch sehr unkonzentriert.

Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.