Max und Leroy kommen von einer UFO-Befragung, als Leroy gesteht, dass er etwas mit Annie hatte. Max ist verletzt, hatte er doch von der Kollegin geschwärmt. Er lässt sich aber nichts anmerken.

Das Team von Captain Lafrey geht einem äußerst merkwürdigen Fall nach: Ein Angestellter eines Country Clubs ist innerhalb kürzester Zeit um Jahrzehnte gealtert. Vor den Augen zweier Teenager ist er anschließend einfach zu Staub zerfallen. Schnell gerät Club-Mitglied Stafford Yates unter Verdacht, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Denn er ist der Vorstandsvorsitzende eines Phar¬ma¬zie-Konzerns. Hat er tatsächlich ein Mittel, das ewige Jugend verspricht, an Menschen getestet?

Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.